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2022’s record-breaking performances from SCPIs (French Public Real Estate Funds) were coupled with historically high investment volumes and wide typological and geographical diversification ...
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Performance of German Listed Real Estate Companies in 2021
En 2022, Rock-n-Data analyse des données hors de France pour mener une étude sur les sociétés immobilières cotées allemandes (G-REITS). Cette étude comprend l'analyse de 13 sociétés d'investissement immobilier cotées allemandes (SIIC ou REIT).
13 sociétés d'investissement immobilier cotées allemandes analysées
Les G-REIT ont été créés en 2007 et offrent depuis aux investisseurs une exposition aux investissements immobiliers résidentiels, commerciaux et de bureaux allemands. Ce sont des véhicules d'investissement cotés en bourse disponibles pour tout investisseur cherchant des connaissances sur l'immobilier sans avoir besoin de propriété physique.
Toutes les REIT analysées étaient membres de l'European Public Real Estate Association (EPRA), l'association représentant le secteur immobilier public européen. Chaque année, toutes les sociétés membres rendent compte des indicateurs propres à l'association, qui permettent d'uniformiser le comparatif des sociétés immobilières et contribuent à une meilleure compréhension du produit.
La capitalisation boursière des sociétés immobilières allemandes a atteint 86 milliards d'euros en 2021
La capitalisation des sociétés immobilières allemandes s'élève à 86 milliards d'euros au 31/12/2021. La foncière résidentielle Vonovia occupe la première place avec une capitalisation de plus de 37 milliards d'euros au 31 décembre 2021. Elle est suivie par Deutsche Wohnen, également investie dans des actifs résidentiels, qui représente 17% de la capitalisation globale des SCPI analysées. . En 2012, Deutsche Wohnen, acquise par Vonovia, détenait plus de 500 000 actifs.
En 2021, malgré un taux de distribution moyen de 2,96 %, les REIT allemands ont enregistré une performance boursière moyenne négative de -8,30 %. De plus, l'environnement macroéconomique est tendu, avec une inflation en Allemagne à 8% en glissement annuel et la Banque centrale européenne prévoit d'augmenter les taux d'intérêt début 2022.
Cependant, les G-REITS offrent une décote significative de 25% en moyenne par rapport à la valeur de leurs actifs à fin 2021.
Sociétés immobilières allemandes à prédominance résidentielle
Les REIT allemands représentent plus de 900 000 actifs, dont 91 % sont situés en Allemagne. Ils sont également fortement concentrés dans les actifs résidentiels qui représentent à eux seuls 82% de leur patrimoine.
À propos de Rock-n-Data
Créée par des professionnels de l'immobilier, Rock-N-Data est une plateforme professionnelle indépendante dédiée au secteur de l'immobilier. Rock-n-Data est une marque de la société MeilleureSCPI.com , dédiée à l'information sur l'épargne immobilière.
Nous vous permettons de suivre les performances, les opportunités et les transactions immobilières de plus de 200 véhicules d'investissement immobilier.
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Press Release : SCPI Market in 2021
Paris, le 20/06/2022
Communiqué de presse
Comme chaque année, Rock-n-Data réalise une étude sur la performance des fonds immobiliers grand public. Avant de vous présenter tous les chiffres de 2021, nous vous dévoilons ceux des SCPI dont la capitalisation dépasse 74 milliards d'euros au 31 décembre 2021. Notre rapport annuel 2021 indique la collecte concernant les rendements des SCPI, nos taux de distribution, et les performances au sein de nos actifs.
LA COLLECTE DES SCPI RENDANTES EN HAUSSE DE PLUS DE 24% PAR RAPPORT À 2020
En 2021, les SCPI ont continué d'afficher d'excellents résultats, tant sur les indicateurs financiers qu'immobiliers. L'année 2021 a de nouveau été marquée par un contexte particulier en France et en Europe. Cependant, la résilience des Sociétés Civiles de Placement Immobilier ( SCPI de rendement ) s'est à nouveau confirmée après une année 2020 déjà fortement impactée par la crise du Covid-19. Au 31 décembre 2021, les SCPI représentaient plus de 74 milliards d'euros de capitalisation et ont vu leur taille augmenter de 10% par rapport à fin 2020.
Ils ont collecté près de 7,5 milliards d'euros, également en forte hausse de plus de 24 % par rapport à l'année précédente. Les SCPI Bureaux continuent de concentrer la majorité de la collecte, suivies des SCPI Santé-Éducation et des SCPI Commerces. Les immeubles de bureaux représentent un lieu d'interaction sociale, et encore plus ces derniers mois. La popularité des bureaux grandit dans ces régions, à proximité des habitations ; tout en privilégiant les règles sanitaires et le confort. Au total, 103 SCPI ont été analysés par le Rock-n-Dataéquipe d'analystes, comprenant 42 SCPI Bureaux, 23 SCPI Commerces, 19 SCPI Diversifiées et 19 SCPI Spécialisées, désormais réparties selon les segments typologiques suivants : logistique et locaux d'activités ; hôtellerie, tourisme et loisirs; Résidentiel; la santé et l'éducation et enfin les SCPI alternatives. Pour plus de transparence, l'ASPIM (Association Française des Sociétés de Placement Immobilier) a souhaité définir une segmentation typologique plus explicite pour faciliter la comparaison entre les SCPI.
7,22 milliards d'investissements, en ligne avec les volumes d'investissement de 2020. Les SCPI ont réussi à aligner les flux pour les investir dans les meilleures conditions possibles, sans dégrader la performance ni des fonds ni des investisseurs historiques. Sur les montants investis au T4, plus de 34% ont été alloués aux actifs étrangers (hors de France) et les actifs régionaux français représentant 40%. Les gérants d'actifs ont fortement privilégié les provinces, confirmant ainsi leur volonté de s'aligner sur les nouvelles tendances et la nouvelle propension des entreprises à privilégier les régions. Le dernier trimestre a ainsi vu un total de 216 acquisitions représentant près de 940 000 m² de surfaces. Par nature, les bureaux représentent 53,31%, soit la majorité des investissements totaux, suivis des actifs de santé pour près de 25%, ces derniers continuant de susciter un fort intérêt de la part des investisseurs.
UN TAUX DE DISTRIBUTION DE 4,45% EN 2021
Fin 2021, l'ASPIM a également publié une note précisant de nouvelles modalités de calcul de différents indicateurs relatifs à la performance des SCPI. Jusqu'au dernier trimestre 2021, on parlait de Market Value Distribution Rate (MVDR). Il est désormais remplacé par le Tarif de Distribution (DR) à partir du 1er janvier 2022 et permet une comparaison plus homogène des SCPI entre elles. Pour le calculer, il suffit de diviser les versements de dividendes perçus au cours de l'année (avant impôt) par le cours de l'action d'une SCPI au 1er janvier pour les SCPI ouvertes et par le cours moyen unitaire de l'année n-1 pour les SCPI fixes. En 2021, les SCPI ont affiché un taux de distribution moyen de 4,45%, traduisant l'excellente résilience de ces fonds immobiliers. Les SCPI logistique et locaux d'activités ont le meilleur taux de distribution avec 5,67% contre 2,85% pour l'hôtellerie,
Pour compléter cet indicateur de performance, on peut également tenir compte de la variation annuelle du prix unitaire, en moyenne de 0,16 % par part en 2021.
Au 31 décembre 2021, le taux d'occupation financier (TOF) moyen des SCPI dépassait 92 %. Il mesure le niveau d'impayés et l'attractivité du patrimoine immobilier du véhicule. Un TOF de 92% signifie qu'il n'y a que 8% de logements vacants basés sur les loyers. ASPIM a changé la façon dont nous calculons cet indicateur. En effet, un bien vacant, c'est-à-dire sans locataire, peut être restructuré afin de créer de la valeur pour le fonds et pour les investisseurs. Afin de reconnaître la qualité du travail effectué par les dirigeants, les actifs en travaux ou en cours de cession ne sont plus considérés comme vacants. Les SCPI poursuivent également leur dynamique vertueuse puisque 18 d'entre elles étaient labellisées RSE (Investissement Socialement Responsable) au 31 décembre.
Dans un contexte actuel d'inflation, il est nécessaire d'allouer l'épargne vers des rendements attractifs. Bien que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, les SCPI peuvent être une réponse à la volonté des épargnants de préserver leur pouvoir d'achat et de protéger leur épargne.
À PROPOS DE ROCK-N-DATA
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Contacts Rock-n-Data
Jonathan Dhiver & Armand Franas
co-fondateurs Contact@rock-n-data.io /+33 7 67 79 71 92
How to Buy Real Estate in France?
Lors de l'achat d'un bien immobilier en France, il y a des informations importantes à prendre en compte avant d'acheter une propriété en France. Investir et acheter une propriété en France présente de nombreux avantages, tels que des taux d'intérêt bas, des rendements locatifs élevés et une croissance continue. Il existe même des moyens d'investir dans l'immobilier de manière numérique, via des sociétés de placement immobilier ou des sociétés SCPI. SCPI peut être une voie plus facile pour vous, alors que vous n'avez pas besoin de vous qualifier pour un prêt hypothécaire ni de payer plusieurs dépenses pour acheter une propriété française.
Que vous investissiez en SCPI, en Immobilier Résidentiel ou Commercial Direct ; L'emplacement est un facteur clé.
Que vous soyez un investisseur local ou international ou que vous cherchiez à acheter une maison pour vous-même, différents endroits en France varient selon les codes postaux si vous êtes intéressé par un bon retour sur investissement, des flux de trésorerie, une appréciation à long terme, un capital et des rendements locatifs élevés. .
Avant de choisir d'acheter une propriété en France, il est important de considérer dans quelle région vous souhaitez investir ou vivre. Si vous êtes intéressé à investir dans une propriété, il est avantageux de considérer la population d'une région : Y a-t-il beaucoup d'étudiants ou une université à proximité ? Le bien est-il situé en ville ou en banlieue ? Y a-t-il beaucoup de travailleurs/entreprises dans le code postal pour des locataires potentiels pour votre investissement ?
Si vous cherchez à investir dans l'Immobilier d'Entreprise, vous pouvez vous poser la question suivante : pour l'achat d'un bureau, une ville serait-elle privilégiée au profit d'un commerce ? Une résidence étudiante générerait-elle des flux de trésorerie importants à proximité des universités locales ? Si vous optez pour un emplacement en banlieue, où la population reste faible, ce n'est probablement pas la meilleure voie si vous envisagez d'investir. Ce ne sont là que quelques-unes des caractéristiques que vous devez prendre en compte lorsque vous réfléchissez à l'endroit où acheter une propriété en France.
Si vous investissez dans l'immobilier résidentiel français, avez-vous besoin d'un prêt hypothécaire ? Ou, comme alternative plus simple, vous pouvez investir dans des SCPI.
Avant d'acheter une propriété, vous voudrez peut-être envisager de demander un prêt hypothécaire ou de faire une pré-demande de prêt hypothécaire si vous ne l'avez pas déjà fait (sauf si vous achetez une propriété au comptant). Pour obtenir un prêt hypothécaire en France, vous devez montrer à une société de crédit ou à une banque votre preuve de revenu, votre pièce d'identité, vos documents de civilisation, ainsi que votre résidence et vos déclarations fiscales récentes. Malheureusement, vous devez avoir des déclarations de revenus de France pour bénéficier d'un prêt immobilier en France (au moins deux ans avec un contrat de travail à durée indéterminée). Cela peut être l'inconvénient pour les étrangers qui souhaitent acheter une propriété en France. Sur une note positive, il est légal pour les expatriés de posséder et d'acheter des biens immobiliers français.
Si vous ne parvenez pas à bénéficier d'un crédit immobilier français, vous pouvez facilement investir dans des SCPI et Rock N Data peut vous aider dans ce projet. Au lieu de faire face aux exigences hypothécaires difficiles. Investir dans des SCPI peut être une voie plus facile pour vous en termes d'accès au marché immobilier français. Pour investir en SCPI, vous n'avez pas besoin de faire une demande de prêt immobilier. Vous pouvez investir dans l'immobilier dans le confort de votre maison tout en générant un flux de trésorerie positif.
Les finances d'une propriété résidentielle française.
Disons que vous avez choisi votre emplacement, obtenu un prêt hypothécaire avec succès et que vous êtes prêt à conclure l'affaire. Le coût d'achat de tout bien immobilier français comprend les frais d'agence (si vous achetez auprès d'une agence), les frais de notaire et le prix du bien. Un notaire est différent des notaires aux États-Unis ou dans d'autres pays, un notaire est un avocat français formé pour se spécialiser en droit immobilier en France. En règle générale, les frais de notaire représentent environ 7 à 10 % du prix d'achat de la propriété, couvrant les frais de propriété et les taxes à payer pour une propriété plus ancienne (hors frais d'agence). Que vous achetiez, vendiez ou héritiez d'une propriété; le notaire conduira tous les contrats et les finances dans ces cas. Lorsque vous êtes dans les dernières étapes de l'achat ou de l'investissement dans une propriété française, il est crucial que tous les aspects financiers et l'équipe soient réglementés.
Quels sont les avantages à investir dans les SCPI et l'Immobilier français ?
Investir dans l'immobilier français présente divers avantages sur le long terme. En général, l'investissement immobilier est connu pour créer des avantages fiscaux en raison du fait que les investisseurs fournissent des logements à l'économie. Par conséquent, de nombreux gouvernements du monde entier sont connus pour offrir des avantages fiscaux. En raison du fait, les impôts sont l'une des dépenses les plus importantes au monde. Cependant, si vous cherchez à vendre votre propriété française, vous pouvez être soumis à des plus-values en fonction de votre résidence, du montant de la plus-value et il existe des exonérations. Si vous êtes résident français, le taux d'imposition est d'environ 32,6 %. Pour les plus-values, le taux d'imposition est d'environ 19% auquel s'ajoutent 17,2% de charges sociales. Pour les non-résidents, c'est le même taux d'imposition, mais au lieu du taux de prélèvement social, ils paieraient la taxe de solidarité de 7,5 %.
Au lieu de faire face aux complications de la propriété physique, aux réparations / entretien de la propriété, aux complications avec les locataires et aux exigences hypothécaires difficiles. Investir dans des SCPI peut être une voie plus facile pour vous en termes d'investissement dans l'immobilier. Si vous souhaitez investir à long terme dans des SCPI, le taux d'imposition varie entre 0,50% et 1,50%. Par exemple, il est possible d'investir au moins 500 euros et de générer un retour sur investissement significatif avec les sociétés de placement immobilier, plutôt que de payer le prix fort pour un immeuble de placement. Rock N Data propose des services d'investissement aux investisseurs locaux en Europe et au Canada, où vous pouvez bénéficier des avantages d'investir dans des SCPI.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter et découvrez ce que nous pouvons faire pour vous.
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