Cinq investissements majeurs au cours de l'année 2020

A la fin de l’année 2020, les SCPI, SIIC et OPCI Grand Public ont investi plus de 12,80 milliards d’euros, basé sur un échantillon de 121 fonds. Les SCPI ont réalisé 7,34 milliards d’euros d’acquisitions pour une surface totale de 2,3 millions de mètres carrés. Au 31 décembre 2020, les fonds immobiliers détiennent plus de 12 600 actifs en France et en Europe. Parmi ces derniers, nous avons identifié cinq investissements majeurs réalisés au cours de l’année 2020.

Bureaux Clarity

Boulogne-Billancourt (France)

Société de gestion : AEW Ciloger

Surface : 7 500 m2

Propriétaires : SCPI Atout Pierre Diversification (50%) et SCPI Lafitte Pierre (50%)

Source : aewcilloger.com

Les SCPI Atout Pierre Diversification et Lafitte Pierre, gérées par AEW Ciloger, ont acquis en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) l’immeuble de bureaux "Clarity" pour un montant acte en mains de 106 M€.

Stratégiquement localisé dans la commune de Boulogne-Billancourt (92), à la sortie de la station de métro Marcel Sembat, le bâtiment développera à terme plus de 7 500 mètres carrés de bureaux répartis sur 7 niveaux, agrémentés de nombreux espaces verts et terrasses. 140 places de parkings, dont 15% équipées de bornes électriques, viendront compléter l'ensemble. L’actif sera livré au 1er semestre 2022 à l’issue d’une opération de restructuration lourde visant la certification BREEAM Niveau Excellent et le label Wired Score Niveau Silver. Il est entièrement pré-loué à Alten, l'un des leaders mondiaux de l’ingénierie et du conseil technologique, pour une durée ferme de 10 ans.

Bureaux Bodio Center

Milan (Italie)

Surface : 80 000 m2

Propriétaire : OPCI Diversipierre

Société de gestion : BNP Paribas REIM

Source : reimbnpparibas.fr

Pour le compte de son OPCI Diversipierre, la société de gestion BNP Paribas REIM a acquis en août dernier un complexe immobilier à Milan, en Italie. Le parc d'activités, certifié LEED Gold et BREEAM Good, a une surface brute de plus de 80 000 mètres carrés et se compose de 5 immeubles à usage de bureaux et 2 immeubles pour les activités de services.

Vincenzo Nocerino, Directeur des investissements de BNP Paribas REIM Italie SGR a déclaré :

« Malgré la phase d'incertitude économique liée à l'urgence sanitaire, Milan représente toujours un endroit important dans lequel investir dans une perspective à long terme. En ce sens, l'acquisition du Centre Bodio se caractérise par le grand potentiel associé au développement urbain de la ville. Le complexe immobilier est en effet situé dans une zone destinée à représenter l'évolution naturelle du quartier de Porta Nuova une fois le projet de reconversion des gares ferroviaires démarré »

Plateforme Logistique Maisons du Monde

Heudebouville (France)

Surface : 69 000 m2

Propriétaires : OPCI Opcimmo (50%), SCPI Genepierre (7,5%), SCPI Edissimmo (12,5%), SCPI Rivoli Avenir Patrimoine (5%) 

Société de gestion : Amundi Immobilier

Les actifs de logistique ont le vent en poupe ces derniers mois. Il y a d’abord l’essor du e-commerce et le développement du secteur de la vente en ligne, succès croissant répondant à une nouvelle habitude de consommation. Ces mutations se corrèlent à la transition écologique et à la volonté de diminuer l’empreinte carbone au regard du durcissement des règles environnementales. Ces enjeux écologiques et sociétaux s’ajoutent aussi à ce besoin d’actifs de stockage au plus proche du consommateur, la logistique urbaine du dernier kilomètre. L’ensemble de ces raisons viennent justifier l’intérêt croissant des fonds immobiliers à s’orienter vers cette typologie d’actifs.

A Heudebouville (Eure), Amundi Immobilier a  investi 65 millions d’euros dans une plateforme logistique qu’il louera à Maisons du Monde pour une durée de 12 ans. 250 emplois sont attendus dans ce centre logistique construit par Gemfi. Louée à Maisons du Monde, enseigne française d’ameublement et de décoration, cette plateforme disposera d’une surface de 67 000 m2 d’entrepôts et de 2000 m2 de bureaux. La construction est confiée au promoteur spécialiste d’immobilier d’entreprise GEMFI.

Campus Fleurus

Paris (France)

Surface : 3 532 m2

Propriétaire : OPCI Dynapierre

Société de gestion : Swiss Life Asset Managers

Source : GDG Investissements

Pour le compte de son OPCI Dynapierre, Swiss Life Asset Managers a acquis ce campus high-tech auprès du Groupe GDG Investissements. Le Campus Fleurus est situé 34 rue de Fleurus (Paris 6) dans le quartier Notre-Dame des Champs/Odéon. Acquis par GDG Investissements, avec la participation de la holding d’investissement La Maison, auprès de l’Alliance Française il y a un an, le bâtiment a fait l’objet d’une restructuration. En effet, Campus by GDG, lancée par le Groupe GDG a pour objectif de reconvertir des bâtiments obsolètes en écoles, centres de formation ou campus urbains. L’OPCI Swiss Life Dynapierre a donc investi dans un actif totalement restructuré présentant une surface de 3 000 mètres carrés répartis sur huit étages, trois niveaux d’infrastructure repensés, un amphithéâtre de 150 places, un classement ERP3 assorti d’une capacité d’accueil de 700 personnes, la certification environnementale BREEAM comme objectif et l’ESME Sudria comme locataire dans le cadre d’un bail de neuf ans ferme

Portefeuille d’établissements de santé

Italie du Nord

Surface : 49 200 m2

Propriétaire : SIIC Icade

Source : icade.fr

Icade a signé le 18 décembre un portefeuille immobilier de maisons de retraite en Italie du Nord, entièrement loué ou pré loué dans le cadre de baux d’une durée initiale de 18 ans fermes, pour un montant total de 130 M€ droits inclus.

Ce portefeuille immobilier, constitué de trois maisons de retraite médicalisées existantes et de quatre projets à construire, dont la livraison est prévue d’ici fin 2023, se situe dans les régions de la Vénétie, du Piémont et de la Lombardie et représente au total 1 056 lits et 49 200 m². Cette opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la diversification internationale d’Icade en immobilier de Santé portant à 720 M€ l’investissement de la Foncière Santé à l’international.

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Cette foncière cotée allie l’investissement en immobilier tertiaire et de santé, Icade étant d’ailleurs le leader de l’investissement dans les murs de cliniques privées en France. 

FR : Rock & DATA   FR : avril 1, 2021

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Qu’est-ce que la Taxonomie Européenne ?

La taxonomie européenne est un cadre défini par l'Union Européenne qui a pour objectif de classer les activités économiques en fonction de leur impact environnemental et social. Elle permet de définir les activités qui sont considérées comme "durables" et de les différencier des activités qui ne le sont pas, permettant ainsi à l’investisseur de prendre des décisions d’investissement éclairées.

La taxonomie européenne établit une catégorisation des activités économiques sur la base de critères scientifiques permettant l’identification de ces activités dites durables ou "vertes" censées aider les investisseurs dans leur prise de décision. 

Pour classifier une activité économique comme durable, la taxonomie européenne s’appuie sur les six objectifs environnementaux suivants  :

  • L’atténuation du changement climatique ;
  • L'adaptation au changement climatique ;
  • L’utilisation durable et la protection des ressources aquatique et marines ;
  • La transition vers une économie circulaire ;
  • La prévention et la réduction de la pollution ;
  • La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes ;

Bien que 90 activités économiques représentant environ 80 % des émissions directes de CO2 dans l'Union Européenne soient aujourd’hui couvertes par la taxonomie, cette dernière reste en constante évolution. L’absence d’une activité ne signifie donc pas forcément que celle-ci n’est pas durable.

Mais l’éligibilité d’une activité ne garantit pas pour autant sa durabilité ! En effet, la classification comme activité effectivement durable repose sur le respect des trois conditions cumulatives suivantes : 

  • Contribuer de façon positive et significative à l'un des six objectifs environnementaux cités plus haut (selon des critères précis définis par l'Union européenne) ; 
  • Ne pas avoir d'impact négatif significatif sur les cinq autres objectifs environnementaux ;
  • Respecter des garanties minimales sociales (droits humains, etc.).
  • Démontrer la contribution substantielle et l'absence d'impact négatif significatif se fait au moyen. Prenons un exemple. 

Décryptage : 

Quand une activité remplit ces trois conditions, on dit qu’elle est alignée avec la taxonomie.

Précisons également que la taxonomie peut être utilisée pour déterminer si un produit est éligible au titre d’investissement durable dans le cadre de la réglementation financière européenne, comme le règlement SFDR (Règlement sur les indicateurs de durabilité).

La taxonomie est utilisée pour classer les investissements immobiliers en fonction de leur performance environnementale et sociale. Par exemple, une SCPI ISR (Société Civile de Placement Immobilier Investissement Socialement Responsable) peut être considérée comme durable si elle investit dans des immeubles qui respectent des normes sociales et environnementales élevées, tels que l'efficacité énergétique et la gestion durable de l'eau ou bien si elle met un place un plan permettant la rénovation en ce sens de son patrimoine.

En somme, la taxonomie européenne est un outil important pour identifier les activités économiques qui contribuent à la transition vers une économie plus durable et pour aider les investisseurs à prendre des décisions d'investissement éclairées. Il est donc important de prendre en compte ces critères pour une meilleure performance environnementale et sociale.

Mots clés : Réchauffement climatique, empreinte carbone, taxonomie européenne, écologie, investissement durable, transition énergétique, responsabilité sociale, émissions de carbone, meilleures pratiques environnementales.

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