Top 5 acquisitions en Europe des SCPI au 2T 2022

Suite à l’analyse complète des bulletins trimestriels des SCPI au 2ème trimestre 2022, Rock-n-Data vous communique les 5 investissements les plus importants en volume réalisés par les SCPI de rendement en Europe.

Durant ce second trimestre 2022, les SCPI ont collecté 2,69 Mds €, soit 35 % de plus qu’au second trimestre 2021. Les SCPI se sont montrées très actives : elles ont investi plus de 2,9 Mds €. La part des actifs de bureaux reste le premier choix des investisseurs avec 48 % des investissements qui y sont consacrés, suivis du commerce avec 18 % et de la santé à hauteur de 15%. Les actifs résidentiels et de logistique clôturent le podium avec chacun 5% du volume investi par les SCPI. La part restante a été allouée aux locaux d’activités, entrepôts et hôtels.

La France a rassemblé 69 % de ces investissements, soit 2 Mds €. Parmi les investissements en France, les régions françaises concentrent plus de 1,3 Mds €. Quant à l’étranger, les SCPI y ont investi près de 900 M€, dont 235 M€ investis au Royaume-Uni, 162 M€ en Espagne et 144M€ en Allemagne.

Acquisition 1 : SCPI Eurovalys

La plus grosse acquisition réalisée par une SCPI en Europe sur ce second trimestre 2022 a été réalisée par la SCPI Eurovalys gérée par la société de gestion Advenis REIM. Il s’agit d’un immeuble de bureaux situé à Offenbach, ville dynamique et limitrophe de Francfort. La surface locative totale est de 24 075 m² auxquels s’ajoutent 221 places de parking en intérieur. Le montant de l’acquisition s’élève à 86 M€ hors frais, hors taxes et hors droits. 

La propriété à usage principal de bureaux est entièrement louée à 22 locataires intervenant dans divers secteurs d’activité. La durée moyenne résiduelle des baux à l’acquisition est de 4,85 ans. L’immeuble a été entièrement rénové par l’ancien propriétaire et affiche de bonnes performances énergétiques, de faibles émissions carbone et respecte la démarche d’investissement socialement responsable (ISR) de la SCPI Eurovalys. L’objectif est d’obtenir la labellisation BREEAM de cet actif d’ici 2023.

Acquisition 2 : SCPI Actipierre Europe

Le 13 mai 2022, la SCPI ACTIPIERRE EUROPE a finalisé l'acquisition d’Alcora Plaza, un ensemble commercial prime spécialisé dans l’alimentaire, situé à Parque Oeste à Madrid (Espagne). Parque Oeste constitue l'une des plus grandes zones commerciales d'Espagne, qui accueille plus de 30 millions de visiteurs par an. Elle bénéficie d'un emplacement de premier plan et d'excellentes liaisons avec le centre-ville de Madrid, ainsi qu'avec les banlieues ouest et sud, via le métro, le train, l'autoroute nationale A-5 et le périphérique extérieur M-50.

L’actif s’étend sur une surface de 16 400 m² récemment rénovée et divisée en quatorze unités, ainsi qu’une aire de restauration, de loisirs et de stationnement extérieur et intérieur. L’ensemble commercial est actuellement occupé à 95% avec des baux d’une durée moyenne pondérée d’environ cinq ans et est loué à un mix très diversifié d’occupants couvrant les secteurs de l’épicerie, de l’alimentaire et des boissons, de la mode, du sport et de la vente au détail, y compris Lidl, Kvik, Milbby et Taco Bell.

D'ores et déjà classé EPC A pour les émissions de CO2 et B pour la consommation d'énergie, AEW souhaite que cet ensemble commercial obtienne une certification de gestion de l'énergie ISO 50001 et une certification Cradle2Cradle.Le montant de l’opération s'élève à 50,7 M€.

Acquisition 3 : SCPI Pierval Santé

Géré par la société de gestion Euryale AM,  la SCPI Pierval Santé a acquis un EHPAD comportant 242 lits à Winschoten aux Pays-Bas. Le bâtiment représente une surface totale de 10 431 m2 et a été acquis pour un prix de 49,5 M€.

Acquisition 4 : SCPI Corum Origin

CORUM Origin a acquis 6 établissements qui viennent compléter l’achat des 3 immeubles à Vicence, Trévise et Pescara le 11 mars dernier. Ces acquisitions s’intègrent dans l’achat d’un portefeuille de 10 établissements, tous situés en Italie et loués au groupe bancaire international italien Intesa Sanpaolo. Ils sont situés dans des villes de premier plan, bien desservies par les transports privés et publics. Tous les bâtiments sont agencés de façon similaire : une agence bancaire au rez-de-chaussée, des bureaux aux étages supérieurs et un coffre-fort et des espaces d’archives au sous-sol. 

Le locataire, Intesa Sanpaolo, est l'un des premiers groupes bancaires européens. Il s’agit de la plus grande banque du pays en termes de nombre de succursales (5 200 agences dont 4 200 en Italie) et d'employés (98 000 dont 75 000 en Italie), mais également de ressources financières et patrimoniales (48 milliards d’euros). Intesa Sanpaolo accompagne plus de 20,6 millions de clients (dont 13,5 millions en Italie) en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le prix d’acquisition de ces 6 établissements s’élève à 49 M€.

Acquisition 5 : SCPI Corum Eurion

Il s’agit d’un immeuble de bureaux situé au nord-ouest de Milan, à 30 min en transport en commun du centre-ville. La zone connaît un nouvel élan grâce au développement du Milano Innovation District (MIND), le plus grand pôle d’innovation d’Italie. Il s’étend sur 100 hectares et accueille des instituts de recherche comme le Campus Scientifique des Sciences Humaines de l’Université de Milan, ainsi que des sociétés telles que Logitech, Schneider Electric,…Le bâtiment dispose d’une surface de 10 647m2 répartie sur 6 étages supérieurs de bureaux et 2 en sous-sol, ainsi que 215 places de parking. L’ensemble a été entièrement rénové entre 2018 et 2020 et est labellisé LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), 3e niveau sur 4 de la certification écologique américaine. Il est entièrement loué à Volkswagen Leasing GmbH, une filiale du groupe Volkswagen Financial Services AG. Il s’agit de la plus grande entreprise de leasing automobile en Europe, exerçant son activité principalement auprès de clients professionnels. Elle propose de la location de véhicules neufs et d'occasion pour les marques du groupe Volkswagen (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Volkswagen Véhicules Utilitaires). 

Le prix d’acquisition de cet immeuble de bureau s’élève à 36 M€.

Vous pouvez retrouver toutes les acquisitions réalisées par les SCPI de rendement sur notre compte Rock-n-Data.

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FR : Les Tops, SCPI   FR : Rock & DATA   FR : septembre 13, 2022

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Qu’est-ce que la Taxonomie Européenne ?

La taxonomie européenne est un cadre défini par l'Union Européenne qui a pour objectif de classer les activités économiques en fonction de leur impact environnemental et social. Elle permet de définir les activités qui sont considérées comme "durables" et de les différencier des activités qui ne le sont pas, permettant ainsi à l’investisseur de prendre des décisions d’investissement éclairées.

La taxonomie européenne établit une catégorisation des activités économiques sur la base de critères scientifiques permettant l’identification de ces activités dites durables ou "vertes" censées aider les investisseurs dans leur prise de décision. 

Pour classifier une activité économique comme durable, la taxonomie européenne s’appuie sur les six objectifs environnementaux suivants  :

  • L’atténuation du changement climatique ;
  • L'adaptation au changement climatique ;
  • L’utilisation durable et la protection des ressources aquatique et marines ;
  • La transition vers une économie circulaire ;
  • La prévention et la réduction de la pollution ;
  • La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes ;

Bien que 90 activités économiques représentant environ 80 % des émissions directes de CO2 dans l'Union Européenne soient aujourd’hui couvertes par la taxonomie, cette dernière reste en constante évolution. L’absence d’une activité ne signifie donc pas forcément que celle-ci n’est pas durable.

Mais l’éligibilité d’une activité ne garantit pas pour autant sa durabilité ! En effet, la classification comme activité effectivement durable repose sur le respect des trois conditions cumulatives suivantes : 

  • Contribuer de façon positive et significative à l'un des six objectifs environnementaux cités plus haut (selon des critères précis définis par l'Union européenne) ; 
  • Ne pas avoir d'impact négatif significatif sur les cinq autres objectifs environnementaux ;
  • Respecter des garanties minimales sociales (droits humains, etc.).
  • Démontrer la contribution substantielle et l'absence d'impact négatif significatif se fait au moyen. Prenons un exemple. 

Décryptage : 

Quand une activité remplit ces trois conditions, on dit qu’elle est alignée avec la taxonomie.

Précisons également que la taxonomie peut être utilisée pour déterminer si un produit est éligible au titre d’investissement durable dans le cadre de la réglementation financière européenne, comme le règlement SFDR (Règlement sur les indicateurs de durabilité).

La taxonomie est utilisée pour classer les investissements immobiliers en fonction de leur performance environnementale et sociale. Par exemple, une SCPI ISR (Société Civile de Placement Immobilier Investissement Socialement Responsable) peut être considérée comme durable si elle investit dans des immeubles qui respectent des normes sociales et environnementales élevées, tels que l'efficacité énergétique et la gestion durable de l'eau ou bien si elle met un place un plan permettant la rénovation en ce sens de son patrimoine.

En somme, la taxonomie européenne est un outil important pour identifier les activités économiques qui contribuent à la transition vers une économie plus durable et pour aider les investisseurs à prendre des décisions d'investissement éclairées. Il est donc important de prendre en compte ces critères pour une meilleure performance environnementale et sociale.

Mots clés : Réchauffement climatique, empreinte carbone, taxonomie européenne, écologie, investissement durable, transition énergétique, responsabilité sociale, émissions de carbone, meilleures pratiques environnementales.

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