Top 5 acquisitions en Europe des SCPI au 3T 2022

Suite à l’analyse complète des bulletins trimestriels des SCPI au 3ème trimestre 2022, Rock-n-Data vous communique les 5 investissements les plus importants en volume réalisés par les SCPI de rendement en Europe.

Durant ce troisième trimestre 2022, les SCPI ont enregistré 2,3 Mds € de collecte nette durant le 3ème trimestre 2022, soit 7,7 Mds € cumulés sur les 9 premiers mois de l’année 2022.  En matière d’investissement, les SCPI se sont montrées très dynamiques : elles ont investi près de 3,1 Mds €. La part des actifs de bureaux reste le premier choix des investisseurs avec 57 % des investissements qui y sont consacrés, suivis du commerce avec 22 % et de la santé à hauteur de 12%. Les actifs hôteliers clôturent le podium avec 6 % du volume investi par les SCPI. La part restante a été allouée aux locaux d’activités, entrepôts et aux actifs d’éducation.

La France a rassemblé 65 % de ces investissements, soit 2 Mds €. Parmi les investissements en France, l’Ile-de-France concentre près de 1,1 Mds €.

Quant à l’étranger, les SCPI y ont investi près de 1,1 Mds €, dont 236 M€ investis au Pays-Bas, 235 M€ en Allemagne et 205 M€ en Espagne.

Voici le top 5 des acquisitions marquantes du trimestre en Europe :

Acquisition 1 : SCPI Corum Eurion 

Durant le troisième trimestre 2022, la SCPI Corum Eurion a acquis un immeuble du bureau à Dublin, à la croisée de Bridge Street et de South Lotts Road à quelques pas des docks. Le quartier est occupé par des entreprises technologiques internationales de premier plan telles que AirBnB, Facebook, Microsoft ou encore le campus de Google. Le développement d'un grand complexe immobilier à quelques pas devrait également renforcer le positionnement et l’attrait de la zone. Construit entre 2002 et 2003, l’immeuble de 10 000 m2 s'élève sur quatre étages et abrite près de 100 places de parking en sous-sol. Il est actuellement entièrement occupé par 4 locataires : Google Ireland Limited, filiale du groupe américain Google ; Pfizer, un des plus grands laboratoires pharmaceutiques ; News UK & Ireland, un acteur mondiale de l’actualité et des médias ; et UnipolRe, filiale d’UnipolSai le 2e groupe italien d’assurance. L’immeuble est loué dans le cadre de plusieurs baux « triple net », ce qui signifie que toutes les charges et travaux seront supportés par l’ensemble des locataires.

Le montant de l’opération s’élève à 100 millions d’euros.

Acquisition 2 : SCPI PFO2

La SCPI PFO₂ a acquis l’immeuble de bureaux “Urban Cube” situé avenue Sarca à Milan. L’immeuble offre environ 16 000 m² de bureaux, répartis en R+11 avec 2 niveaux de sous-sol offrant une centaine de places de stationnement. Entièrement restructuré par son ancien propriétaire AXA en 2021, le rez-de-chaussée a été pensé pour favoriser les échanges entre les visiteurs ; il est composé d’un grand hall de sept mètres de hauteur qui dessert un bar, des salles de réunions et des îlots de travail informels. Les étages de bureaux, flexibles, permettent aux occupants de disposer de différents espaces de travail modulables. Tous bénéficient d’une luminosité de qualité offrant des vues panoramiques sur la ville. L’ensemble immobilier compte également 5 614 m² de jardins et terrasses, ainsi qu’un imposant rooftop de 900 m² à l’étage. Il est entièrement loué au 1er journal économique et financier national Il Sole 24 Ore, dans le cadre d’un bail de 10 ans ferme ayant pris effet en 2021.

Le montant de l’opération s’élève à 79 millions d’euros actes en main.

Acquisition 3 : SCPI Corum XL

La SCPI Corum XL a acquis un immeuble de bureau “Nodo”, situé à Madrid, à proximité de l’aéroport international Adolfo Suarez Madrid-Barajas, le plus important d’Espagne. Il s’agit d’un bâtiment indépendant d’une surface de 29 000 m2 entouré d'hôtels, d'immeubles de bureaux, de centres logistiques et de plusieurs parkings appartenant à l'aéroport. Construit en 1995, il a été rénové en 2020 et a obtenu la certification BREEAM avec le score “Very Good” , certification britannique relative à l'évaluation environnementale des bâtiments neufs et rénovés. Le locataire principal est la Société Générale de Surveillance (SGS), leader mondial dans le domaine de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification. La société, qui compte pour la moitié des loyers versés, a installé son siège espagnol dans ce bâtiment. Parmi les autres locataires figure l’entreprise Vodafone, l’un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile au monde. Ces locataires ont un lien très fort avec l’immeuble, car ils y sont installés depuis sa construction en 1995 et y ont aménagé des infrastructures coûteuses.

Le montant de l’opération s’élève à 71 millions d’euros.

Acquisition 4 : SCPI Corum Eurion

La SCPI Corum Eurion a acquis l'immeuble GoWest, situé à Sloterdijk, un quartier d'Amsterdam de près de 900 000 habitants. L'environnement proche est principalement composé d’immeubles de bureaux occupés par des acteurs tels que Vodafone, Netflix, Booking.com, APG, AON… Offrant 19 278 m2, l’immeuble se compose de 3 étages, principalement utilisés comme espace de bureaux, ainsi que d’un rez-de-chaussée et d’une mezzanine. Il comprend également un local destiné au stationnement de vélos (plus de 250 places). L'ensemble a été rénové entre 2018 et 2020 afin de répondre à des standards environnementaux et sociaux plus élevés. Il a ainsi obtenu la notation énergétique A+++ ainsi que la certification BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) « Excellent » et la conformité CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) jusqu'en 2035. L’immeuble est loué à deux locataires : 

EV Charged B.V., locataire principal, a installé son siège social dans cet immeuble. Il s’agit de l’un des principaux fabricants et fournisseurs européens de solutions de recharge pour véhicules électriques. EV Charged appartient à Engie depuis 2017.

Le deuxième locataire, Concentrix International Europe B.V., occupant l’immeuble depuis 1994, est une société américaine cotée spécialisée dans l’expérience client. Elle y a notamment installé son centre d'appel.

Le montant de l’opération s’élève à 71 millions d’euros actes en main.

Acquisition 5 : SCPI Corum Eurion

La SCPI Corum Eurion a acquis un immeuble de bureau situé dans le centre de Den Bosch aux Pays-Bas, à quelques pas de la gare centrale. Il a été construit en 1980, puis entièrement rénové en 2014 avec des matériaux de grande qualité afin de répondre à des standards élevés. L’actif développe une surface de 12 372 m2. Composée de verre et de pierre naturelle, la façade du bâtiment se mélange harmonieusement avec son entourage. L’immeuble propose des espaces de qualité avec un hall toute hauteur ainsi que des services aux employés tels qu’une salle de fitness, un restaurant et des espaces de formation. Il bénéficie par ailleurs d'une certification BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) avec le score « Good ». Il est entièrement loué à Brand Loyalty, qui fait partie de la société Loyalty Ventures, cotée au NASDAQ. Elle est le principal fournisseur mondial de solutions de fidélisation des consommateurs, basées sur des technologies avancées et l’analyse de données. La branche Brand Loyalty est une entreprise locale, qui a été fondée et a établi son siège social dans la ville de Den Bosch. Elle y est installée depuis sa création en 1995.

Le montant de l’opération s’élève à 50 millions d’euros actes en main.

FR : Les Tops, SCPI   FR : Rock & DATA   FR : décembre 14, 2022

Partager

Mots Clés

Qu’est-ce que la Taxonomie Européenne ?

La taxonomie européenne est un cadre défini par l'Union Européenne qui a pour objectif de classer les activités économiques en fonction de leur impact environnemental et social. Elle permet de définir les activités qui sont considérées comme "durables" et de les différencier des activités qui ne le sont pas, permettant ainsi à l’investisseur de prendre des décisions d’investissement éclairées.

La taxonomie européenne établit une catégorisation des activités économiques sur la base de critères scientifiques permettant l’identification de ces activités dites durables ou "vertes" censées aider les investisseurs dans leur prise de décision. 

Pour classifier une activité économique comme durable, la taxonomie européenne s’appuie sur les six objectifs environnementaux suivants  :

  • L’atténuation du changement climatique ;
  • L'adaptation au changement climatique ;
  • L’utilisation durable et la protection des ressources aquatique et marines ;
  • La transition vers une économie circulaire ;
  • La prévention et la réduction de la pollution ;
  • La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes ;

Bien que 90 activités économiques représentant environ 80 % des émissions directes de CO2 dans l'Union Européenne soient aujourd’hui couvertes par la taxonomie, cette dernière reste en constante évolution. L’absence d’une activité ne signifie donc pas forcément que celle-ci n’est pas durable.

Mais l’éligibilité d’une activité ne garantit pas pour autant sa durabilité ! En effet, la classification comme activité effectivement durable repose sur le respect des trois conditions cumulatives suivantes : 

  • Contribuer de façon positive et significative à l'un des six objectifs environnementaux cités plus haut (selon des critères précis définis par l'Union européenne) ; 
  • Ne pas avoir d'impact négatif significatif sur les cinq autres objectifs environnementaux ;
  • Respecter des garanties minimales sociales (droits humains, etc.).
  • Démontrer la contribution substantielle et l'absence d'impact négatif significatif se fait au moyen. Prenons un exemple. 

Décryptage : 

Quand une activité remplit ces trois conditions, on dit qu’elle est alignée avec la taxonomie.

Précisons également que la taxonomie peut être utilisée pour déterminer si un produit est éligible au titre d’investissement durable dans le cadre de la réglementation financière européenne, comme le règlement SFDR (Règlement sur les indicateurs de durabilité).

La taxonomie est utilisée pour classer les investissements immobiliers en fonction de leur performance environnementale et sociale. Par exemple, une SCPI ISR (Société Civile de Placement Immobilier Investissement Socialement Responsable) peut être considérée comme durable si elle investit dans des immeubles qui respectent des normes sociales et environnementales élevées, tels que l'efficacité énergétique et la gestion durable de l'eau ou bien si elle met un place un plan permettant la rénovation en ce sens de son patrimoine.

En somme, la taxonomie européenne est un outil important pour identifier les activités économiques qui contribuent à la transition vers une économie plus durable et pour aider les investisseurs à prendre des décisions d'investissement éclairées. Il est donc important de prendre en compte ces critères pour une meilleure performance environnementale et sociale.

Mots clés : Réchauffement climatique, empreinte carbone, taxonomie européenne, écologie, investissement durable, transition énergétique, responsabilité sociale, émissions de carbone, meilleures pratiques environnementales.

février 2, 2023

Classement des SCPI par rendement en 2022

Alors que l’année 2023 a débuté, les sociétés de gestion commencent à annoncer les rendements annuels de leurs SCPI respectives pour l’année 2022.
Rock-n-Data a dressé pour vous le suivi des performances ...

janvier 17, 2023

Bilan 2022 et perspectives 2023 pour les foncières cotées

En ce début d’année 2023, Rock-n-Data souhaite vous faire un rapide bilan sur l’année 2022 des SIIC françaises avant la parution prochaine de notre étude détaillée ...

janvier 12, 2023

Rock-n-Data au SIMI 2022

Les équipes de Rock-n-Data ont eu l’occasion de se déplacer Porte Maillot au Palais des Congrès dans le cadre du salon de l’immobilier d’Entreprise (SIMI) en décembre dernier ...

janvier 11, 2023

© Rock-n-Data.io 2023 - All rights reserved